群馬県太田市に住む高校生の純悟（堀家一希）は、フィリピンパブに勤めるフィリピン人の母親レイナ（ガウ）と一緒に暮らしている。父親のことは母親から何も聞かされておらず、ただ毎月振り込まれる養育費だけが父親との繋がりとなっていた。

純悟には恋人の優助（篠原雅史）がいるが、優助からパートナーシップを結ぶことを望まれても、自分の生い立ちが引け目となり、なかなか決断に踏み込めず、一人苛立ちを抱えていた。

そんなある日、レイナが再婚したいと、恋人を家に連れて来る。見知らぬ男と一緒に暮らすことを嫌がった純悟は、実の父親を探すことにするのだが…。

• 監督・脚本：飯塚花笑
• 出演：堀家一希/ ガウ/ 篠原雅史/ 村山朋果/ 森下信浩 ほか

トランスジェンダー女性の新谷ひかり(イシヅカユウ) は、ときに周囲の人々とのあいだに言いようのない壁を感じながらも、友人で同じくトランス女性の千秋(広畑りか) をはじめ上司である中山(原日出子) や同僚の辻(猪狩ともか) ら理解者に恵まれ、会社員として働きながら東京で一人暮らしをしている。

ある日、出張で故郷の街へと出向くことが決まる。ふとよぎる過去の記憶。

ひかりは、高校時代に同級生だった久田敬(黒住尚生) に、いまの自分の姿を見てほしいと考え、勇気をふり絞って連絡をするのだが――

• 監督・脚本・プロデューサー: 東海林毅
• 出演：イシヅカユウ/ 広畑りか/ 猪狩ともか/ 黒住尚生/ 田村泰二郎/ 原日出子
• 助監督：小池匠　脚本：東海林毅　原案：文月悠光「片袖の魚」(『わたしたちの猫』ナナロク社刊）